Crear un Proceso

Aprende a crear procesos de seleccion definiendo etapas, colores y configuraciones.

Acceder a creacion

1. Ve al proyecto deseado
2. Haz clic en "Procesos"
3. Haz clic en "Nuevo Proceso"
4. Se abre el formulario de creacion

Informacion basica

Nombre del proceso

Nombre descriptivo que identifica el proceso.

Ejemplos:

• "Seleccion Desarrollador"
• "Screening Inicial"
• "Entrevistas Tecnicas"
• "Proceso de Oferta"

Descripcion (opcional)

Texto que explica el proposito del proceso.

Este proceso cubre desde la recepcion del CV hasta la decision de hacer oferta. Incluye entrevistas tecnicas y evaluacion de soft skills.

Definir etapas

Agregar etapa

1. En la seccion de etapas, haz clic en "Agregar Etapa"
2. Ingresa el nombre de la etapa
3. Selecciona un color
4. La etapa se agrega a la lista

Propiedades de etapa

Etapa inicial

• Obligatoria: Todo proceso debe tener una
• Unica: Solo puede haber una
• Los candidatos nuevos entran aqui automaticamente

Para marcar como inicial:

1. En la etapa, activa el toggle "Es inicial"
2. Si habia otra inicial, se desmarca automaticamente

Etapa final

• Obligatoria: Todo proceso debe tener una
• Unica: Solo puede haber una
• Indica que el candidato completo el proceso

Para marcar como final:

1. En la etapa, activa el toggle "Es final"
2. Si habia otra final, se desmarca automaticamente

Ordenar etapas

Las etapas se pueden reordenar:

1. Arrastra la etapa por el icono de arrastre
2. Suelta en la posicion deseada
3. El orden se actualiza automaticamente

El orden define la secuencia visual en el tablero.

Colores de etapa

Paleta de colores disponibles:

• Azules: #1890ff, #2f54eb
• Verdes: #52c41a, #13c2c2
• Rojos: #f5222d
• Morados: #722ed1
• Naranjas: #fa541c, #fa8c16
• Amarillos: #faad14

Recomendacion de uso:

• Azul: Etapas de revision/evaluacion
• Verde: Etapas positivas (inicial, aprobado)
• Amarillo: Etapas de espera
• Rojo: Etapa final o rechazo
• Morado: Etapas especiales

Validaciones al crear

El sistema valida:

1. Nombre requerido: El proceso debe tener nombre
2. Minimo 2 etapas: Al menos inicial y final
3. Una etapa inicial: Exactamente una marcada
4. Una etapa final: Exactamente una marcada
5. Limite del plan: No exceder procesos permitidos

Guardar proceso

1. Completa toda la informacion
2. Verifica que haya inicial y final
3. Haz clic en "Crear" o "Guardar"
4. El proceso se crea y queda disponible

Ejemplo de proceso completo

Proceso de 5 etapas

Nombre: Seleccion de Talento

Etapas:

1. Recibido (inicial) - Color: Verde

   • Descripcion: Candidatos recien aplicados

2. Revision de CV - Color: Azul

   • Descripcion: Evaluacion inicial del perfil

3. Entrevista - Color: Morado

   • Descripcion: Entrevista con el equipo

4. Evaluacion Final - Color: Naranja

   • Descripcion: Decision del hiring manager

5. Contratado (final) - Color: Verde oscuro

   • Descripcion: Candidato seleccionado

Proceso minimo (2 etapas)

Nombre: Proceso Rapido

Etapas:

1. Aplicacion (inicial) - Color: Azul
2. Seleccionado (final) - Color: Verde

Copiar proceso existente

Cuando copiar

• Tienes un proceso que funciona bien
• Necesitas proceso similar en otro proyecto
• Quieres variar ligeramente un proceso existente

Como copiar

1. Ve a la lista de procesos
2. En el proceso a copiar, menu de acciones
3. Haz clic en "Copiar"
4. Selecciona el proyecto destino
5. El proceso se copia con todas sus etapas

Que se copia

• Nombre del proceso
• Descripcion
• Todas las etapas con:
  • Nombres
  • Colores
  • Orden
  • Marcas inicial/final
  • Configuraciones de etapa

Que NO se copia

• Candidatos/tareas en el proceso
• Dependencias entre procesos
• Vinculos con vacantes

Editar proceso existente

Acceder a edicion

1. En la lista de procesos
2. Haz clic en el proceso o menu -> "Editar"
3. Se abre el formulario con datos actuales

Cambios permitidos

Con candidatos en el proceso:

• Cambiar nombre del proceso
• Cambiar descripcion
• Cambiar nombres de etapas
• Cambiar colores
• Agregar nuevas etapas

Cambios restringidos

Con candidatos en el proceso:

• No puedes eliminar etapas con candidatos
• No puedes cambiar inicial/final si hay candidatos ahi

Cambios de configuracion

Para cambiar configuracion avanzada:

1. Ve a menu -> "Configuracion"
2. Accede a modal de configuracion
3. Modifica opciones avanzadas

Eliminar proceso

Cuando se puede eliminar

• No hay candidatos en el proceso
• No esta vinculado a vacantes activas
• No tiene dependencias de otros procesos

Como eliminar

1. En el menu de acciones del proceso
2. Haz clic en "Eliminar"
3. Lee el mensaje de confirmacion
4. Confirma la eliminacion

Si no se puede eliminar

El sistema mostrara por que:

• "Hay X candidatos en este proceso"
• "Esta vinculado a X vacantes"
• "Otros procesos dependen de este"

Solucion: Mueve candidatos, desvincula vacantes o elimina dependencias primero.

Mejores practicas

Nombrar etapas

1. Usa verbos: "Revisando", "Entrevistando"
2. Se especifico: "Entrevista Tecnica" vs solo "Entrevista"
3. Consistente: Mismo estilo en todas las etapas

Cantidad de etapas

Mas de 10 etapas usualmente indica que deberias dividir en multiples procesos.

Colores consistentes

Define un codigo de colores para toda la organizacion:

• Verde siempre = positivo/avance
• Rojo siempre = fin/detencion
• Azul siempre = evaluacion

Problemas comunes

"No puedo crear: falta etapa inicial"

Causa: No marcaste ninguna etapa como inicial.

Solucion: Activa el toggle "Es inicial" en la primera etapa.

"No puedo crear: falta etapa final"

Causa: No marcaste ninguna etapa como final.

Solucion: Activa el toggle "Es final" en la ultima etapa.

"Limite de procesos alcanzado"

Causa: Tu plan tiene maximo de procesos activos.

Solucion: Desactiva procesos no usados o actualiza tu plan.

"No puedo eliminar etapa"

Causa: Hay candidatos en esa etapa.

Solucion: Mueve los candidatos a otra etapa primero.