Reportes de Engagement

Reportes mensuales de trabajo y facturacion por proyecto.

Acceder a Reportes

URL y Menu

Menu: Reportes → Engagement Reports

URL: /app/engagement-reports

Permisos Requeridos

• engagement-reports.read - Para ver reportes
• engagement-reports.manage - Para generar/exportar

Vista General

Layout

Filtros:

• Mes: Enero 2024
• Proyecto: Todos
• Botones: [Refrescar] [Exportar]

Resumen Mensual:

Detalle por Proyecto:

Proyecto A

• Engagement 1: Juan Perez - $3,500
• Engagement 2: Maria Lopez - $4,200
• Subtotal: $7,700

Proyecto B

• Engagement 1: Pedro Garcia - $5,000
• Subtotal: $5,000

TOTAL GENERAL: $45,000

Que es un Engagement

Definicion

ENGAGEMENT = Contratacion activa de un candidato en un proyecto

Cuando un candidato es contratado y trabaja en un proyecto:

• Se crea un "engagement"
• Se registra el costo mensual
• Se puede trackear tiempo trabajado
• Se genera reporte de facturacion

Estados de engagement:

• engaged = true → Actualmente trabajando
• finished = true → Termino el trabajo
• Ambos false → No ha iniciado

Datos del Engagement

Cada engagement contiene:

• Candidato (nombre, email)
• Proyecto asignado
• Fecha de inicio
• Fecha de fin (si aplica)
• Costo/tarifa
• Estado (engaged, finished)
• Score de evaluacion

Filtros

Por Mes

Selector de mes:

• Enero 2024
• Diciembre 2023
• Noviembre 2023
• ... (ultimos 12 meses)

Muestra engagements activos en ese mes.

Por Proyecto

Selector de proyecto:

• Todos los proyectos
• Proyecto A
• Proyecto B
• Proyecto C
• ...

Filtra por proyecto especifico.

Refrescar

[Refrescar] - Recarga datos del servidor. Util despues de cambios recientes.

Detalle por Proyecto

Estructura

Proyecto: Desarrollo Web Frontend

Engagements Activos (3):

Click en el nombre del proyecto para expandir/colapsar.

Costos

Tipos de costo:

• Costo fijo mensual
• Costo por hora
• Costo por proyecto

El reporte muestra:

• Costo individual por engagement
• Subtotal por proyecto
• Total general del mes

Tarjetas de Resumen

Proyectos Activos

Cuenta proyectos con al menos un engagement activo en el mes.

Costo Total

Suma de todos los costos de engagements del mes.

Total Engagements

Numero de personas trabajando activamente en el mes.

Exportar Reportes

Formatos Disponibles

[Exportar]

• PDF - Reporte formateado para impresion
• Excel - Datos tabulares editables
• CSV - Datos crudos para analisis

Contenido del Reporte

El reporte exportado incluye:

1. PORTADA

   • Logo de empresa
   • Periodo del reporte
   • Fecha de generacion

2. RESUMEN EJECUTIVO

   • Total de proyectos
   • Total de engagements
   • Costo total
   • Comparativa vs periodo anterior

3. DETALLE POR PROYECTO

   • Nombre del proyecto
   • Lista de engagements
   • Costos individuales
   • Subtotales

4. TABLA RESUMEN

   • Todos los engagements
   • Total general

PDF Ejemplo

[LOGO EMPRESA]

REPORTE DE ENGAGEMENT Enero 2024

RESUMEN

• Proyectos activos: 12
• Engagements: 156
• Costo total: $45,000 MXN

PROYECTO: DESARROLLO WEB

... (mas proyectos)

TOTAL GENERAL: $45,000 MXN

Reportes Programados

Configurar

Menu: Reportes → Programar

Programar Reporte de Engagement:

• Frecuencia: Mensual
• Dia del mes: 5 (5 de cada mes)
• Hora: 09:00
• Formato: PDF
• Destinatarios:
  • admin@empresa.com
  • finanzas@empresa.com
  • [+ Agregar destinatario]

[Cancelar] [Programar]

Historial

Ver reportes programados anteriores:

Casos de Uso

Facturacion a Clientes

Scenario: Facturar trabajo del mes a cliente

1. Selecciona mes a facturar
2. Filtra por proyecto del cliente
3. Exporta PDF
4. Adjunta a factura
5. Envia al cliente

El reporte sirve como detalle de los servicios prestados.

Control de Costos

Scenario: Analizar costos de personal

1. Ve resumen mensual
2. Compara con meses anteriores
3. Identifica proyectos mas costosos
4. Optimiza asignaciones

Metricas utiles:

• Costo promedio por proyecto
• Costo por tipo de rol
• Tendencia mensual

Planeacion de Recursos

Scenario: Planear siguientes meses

1. Revisa engagements actuales
2. Ve fechas de finalizacion
3. Identifica proyectos que necesitan recursos
4. Planea contrataciones

Preguntas a responder:

• Cuantos recursos tenemos?
• Cuanto estamos gastando?
• Donde necesitamos mas?
• Que proyectos terminan pronto?

Metricas Relacionadas

Costo por Proyecto

Top 5 Proyectos:

Tendencia Mensual

Costo Total por Mes:

Distribucion por Rol

Permisos

• engagement-reports.read - Ver reportes de engagement
• engagement-reports.manage - Generar y exportar reportes
• projects.read - Ver proyectos en el reporte

Mejores Practicas

Reportes

DO:

• Generar reporte al inicio del mes
• Revisar antes de enviar a clientes
• Mantener costos actualizados
• Programar reportes automaticos
• Archivar historico

DON'T:

• Enviar reportes sin revisar
• Dejar costos desactualizados
• Ignorar tendencias de costo
• Perder reportes historicos

Costos

Mantener costos precisos:

• Actualizar cuando cambien tarifas
• Registrar fecha de inicio real
• Marcar fecha de fin cuando termine
• Incluir todos los costos relacionados

Proximos Pasos

• Dashboard Principal - Vista general de analytics
• Metricas de Reclutamiento - KPIs detallados
• Exportar Datos - Opciones de exportacion