Plantillas de Documentos
Las plantillas te permiten predefinir conjuntos de documentos que solicitas frecuentemente, ahorrando tiempo y asegurando consistencia en tus solicitudes.
Acceder al modulo
Menu lateral > Configuracion > Plantillas de Documentos
URL: /app/document-templates
Permiso requerido: document-templates.manage
Estructura de la pagina
| Nombre | Descripcion | Docs | Activa | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso General | Documentos de... | 8 | Si | ... |
| Verificacion Acad | Titulos y... | 3 | Si | ... |
| Contratacion TI | Especifico... | 6 | No | ... |
Crear plantilla
1. Abrir formulario
Haz clic en "+ Nueva Plantilla".
2. Informacion basica
| Campo | Ejemplo |
|---|---|
| Nombre* | Ingreso General |
| Descripcion | Documentos estandar para nuevos ingresos |
| Activa | Si |
3. Agregar documentos
Haz clic en "+ Agregar Documento" para cada documento:
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Identificacion (frente), Identificacion (reverso), CURP, RFC, Comprobante de domicilio, + Personalizado... |
| Nombre | INE Frente |
| Descripcion | Foto clara del frente... |
| Formatos | PDF, JPG, PNG |
| Tamano max | 10 MB |
| Requerido | Si |
4. Ordenar documentos
Arrastra para reordenar:
- INE Frente * (Requerido)
- INE Reverso * (Requerido)
- CURP * (Requerido)
- RFC * (Requerido)
- Comprobante domicilio * (Requerido)
- CV (Opcional)
5. Guardar
Haz clic en "Guardar Plantilla".
Editar plantilla
Desde la tabla
- Localiza la plantilla
- Menu de acciones (...) > "Editar"
- Modifica campos y documentos
- Guarda cambios
Cambios permitidos
| Campo | Editable |
|---|---|
| Nombre | Si |
| Descripcion | Si |
| Estado activa | Si |
| Agregar documentos | Si |
| Editar documentos | Si |
| Eliminar documentos | Si |
| Reordenar | Si |
Impacto en solicitudes existentes
Importante: Editar una plantilla NO afecta solicitudes ya creadas. Los cambios solo aplican a nuevas solicitudes.
Activar/Desactivar plantilla
Toggle rapido
En la tabla, haz clic en el switch de estado:
Activa: Si > No
Plantilla inactiva
- No aparece al crear solicitudes
- Se conserva en el sistema
- Puede reactivarse cuando se necesite
Duplicar plantilla
Para crear una variante:
- Menu de acciones (...) > "Duplicar"
- Se crea copia con nombre "(nombre) - Copia"
- Edita la copia segun necesites
Eliminar plantilla
- Menu de acciones (...) > "Eliminar"
- Confirma la accion
Eliminar plantilla: Esta seguro de eliminar "Ingreso General"? Las solicitudes existentes no se afectaran, pero no podras usar esta plantilla para nuevas.
Configuracion de documentos
Campos disponibles
| Campo | Descripcion | Requerido |
|---|---|---|
| Tipo | Identificador del documento | Si |
| Nombre | Texto visible al candidato | Si |
| Descripcion | Instrucciones adicionales | No |
| Formatos | Extensiones aceptadas | Si |
| Tamano max | Limite en MB | Si |
| Requerido | Obligatorio para completar | Si |
| Orden | Posicion en la lista | Auto |
Formatos disponibles
- Documentos: PDF, DOC, DOCX
- Imagenes: JPG, JPEG, PNG
Combinaciones recomendadas
| Tipo de documento | Formatos sugeridos |
|---|---|
| Identificacion | JPG, PNG |
| Documento oficial | |
| CV | PDF, DOC, DOCX |
| Fotografia | JPG, PNG |
| Comprobantes | PDF, JPG, PNG |
Ejemplos de plantillas
Ingreso General
Nombre: Ingreso General
Descripcion: Documentos basicos para nuevo ingreso
Documentos:
- INE Frente (JPG, PNG) - Requerido
- INE Reverso (JPG, PNG) - Requerido
- CURP (PDF, JPG, PNG) - Requerido
- Comprobante Domicilio (PDF, JPG, PNG) - Requerido
- RFC (PDF) - Requerido
- Estado de Cuenta Bancario (PDF) - Requerido
- IMSS (PDF, JPG, PNG) - Requerido
- Fotografia (JPG, PNG) - Requerido
Verificacion Academica
Nombre: Verificacion Academica
Descripcion: Documentos para validar estudios
Documentos:
- Titulo Universitario (PDF, JPG, PNG) - Requerido
- Cedula Profesional (PDF, JPG, PNG) - Requerido
- Kardex (PDF) - Opcional
Contratacion Ejecutivos
Nombre: Contratacion Ejecutivos
Descripcion: Documentacion completa para puestos directivos
Documentos:
- INE Frente (JPG, PNG) - Requerido
- INE Reverso (JPG, PNG) - Requerido
- CURP (PDF) - Requerido
- RFC (PDF) - Requerido
- Titulo Universitario (PDF) - Requerido
- Cedula Profesional (PDF) - Requerido
- Cartas de Recomendacion (PDF) - Requerido
- CV Actualizado (PDF) - Requerido
- Comprobante Domicilio (PDF) - Requerido
- Estado de Cuenta (PDF) - Requerido
Feature gate
Requisito de suscripcion
Crear plantillas requiere acceso a la feature "automation".
Si no tienes acceso:
Funcionalidad no disponible: La gestion de plantillas de documentos requiere actualizar tu plan.
Alternativa sin plantillas
Puedes crear solicitudes con documentos manuales (sin plantilla). Ver Crear Solicitud.
Mejores practicas
Nombrado claro
Correcto:
- "Ingreso General - Mexico"
- "Verificacion Academica - Ingenieria"
- "Contratacion Temporal - Proyectos"
Incorrecto:
- "Plantilla 1"
- "Nueva"
- "Prueba"
Descripciones utiles
Correcto:
"Documentos basicos requeridos por RRHH para el alta en nomina de nuevos colaboradores"
Incorrecto:
"Documentos"
Una plantilla por proceso
| Proceso | Plantilla |
|---|---|
| Nuevo ingreso | Ingreso General |
| Promocion interna | Actualizacion Expediente |
| Practicas profesionales | Documentos Practicantes |
| Contratacion temporal | Ingreso Temporal |
Documentos opcionales
Marca como opcionales los documentos que no todos tendran:
- Requerido: INE, CURP, RFC
- Opcional: Cedula profesional (no todos tienen)
- Opcional: Cartas recomendacion (ideal pero no obligatorio)
Problemas comunes
"No puedo crear plantillas"
Causa: Plan sin acceso a feature "automation".
Solucion: Actualiza tu plan o usa documentos manuales.
"No veo mis plantillas al crear solicitud"
Causa: Plantillas marcadas como inactivas.
Solucion: Activa las plantillas que necesitas.
"La plantilla no tiene los documentos correctos"
Causa: Plantilla desactualizada.
Solucion: Edita la plantilla y actualiza documentos. Las solicitudes existentes no se afectan.
Proximos pasos
- Crear Solicitud - Usar plantillas para solicitar documentos
- Tipos de Documentos - Ver catalogo completo